《基金基礎知識》章節重點業績歸因

更新時間：2016-11-11 11:03:13 來源：環球網校

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　　【摘要】基金從業資格考試考試科目包括基金法律法規、職業道德與業務規范及證券投資基金基礎知識兩個科目，為幫助各位考生備考環球網校基金從業資格考試頻道整理發布《基金基礎知識》章節重點業績歸因供各位考生學習，希望能夠幫助大家。《基金基礎知識》章節重點業績歸因

　　基金從業資格《基金基礎知識》章節重點業績歸因

　　基金業績評價需考慮的因素

　　不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此，基金的表現不能僅僅看回報率。為了對基金業績進行有效評價，以下因素必須加以考慮。

　　(一)投資目標與范圍

　　投資目標與范圍不同的基金，其投資策略、業績比較基準都可能不同。貨幣基金主要投資于貨幣市場，風險較低，收益也較為穩定;指數基金則以指數成分股為投資對象，其收益率變化應該與相應的指數保持一致。很顯然，貨幣基金和指數基金作為兩種不同投資方向的基金不具備可比性。同樣是股票基金，投資于中小盤的與投資于大盤的基金，業績也不具備可比性。因此，進行業績比較時，必須考慮投資目標、投資范圍的不同。

　　(二)基金風險水平

　　根據風險報酬理論，投資收益是由投資風險驅動的，風險越大，所要求的報酬率就越高。所以市場上一些平均收益率高的基金，可能僅僅是因為它們承擔了較高的風險，而與基金經理的能力無關。所以在基金業績評價的過程中，要對其風險進行調整。

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　　(三)基金規模

　　基金存在一些固定成本，如研究費用和信息獲得費用等。與小規模基金相比，規模較大的基金的平均成本更低。另一方面，規模較大的基金可以有效地減少非系統性風險。但是基金規模過大，對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響。

　　(四)時期選擇