動態:互認基金再添新成員北上基金更受歡迎


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3月1日,富蘭克林鄧普頓投資宣布,將推出一只南下互認基金——富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金(下稱“國海潛力混合基金”),該基金由其內地合營公司國海富蘭克林管理,主要投資于股票,同時配置債券及現金等資產類別,預計3月中開始正式銷售。(環球網校動態:互認基金再添新成員北上基金更受歡迎)
兩地基金互認計劃自去年7月正式接受申請,至今中國香港證監會已經受理批準了25只南下基金,但已經在售的基金仍不足10只。在有業績披露的基金中,今年以來,中銀收益H取得正收益,其余出現不同程度的虧損,最多的虧損達到26.04%。業內人士指出,A股表現以及南下銷售網絡問題,都是影響該類基金推進的原因。(環球網校動態:互認基金再添新成員北上基金更受歡迎)
根據規定,基金互認的初始投資額度為內地與中國香港的資金進出各3000億元,每只互認基金跨境銷售占總規模比例最高為50%,即規模達10億元的中國香港基金,在內地凈銷售上限為10億元。基金類型為常規股票型、混合型、債券型及指數型(含交易型開放式指數基金)。此舉推出后,被認為是中國資本項目開放的又一個里程碑。

2月23日,外管局發布的數據顯示,截至2016年1月末,內地基金在中國香港發行銷售資金累計凈匯入2154.33萬元人民幣,中國香港基金境內發行銷售資金累計凈匯出4017.67萬元人民幣。
據相關媒體報道,2015年11月正式啟動以來的2個多月時間,互認基金募集規模僅為6000萬元。“相對兩地各3000億元的額度,目前實現的募集規模確實是太少了。”上海某中型基金公司的市場部人士對《國際金融報》記者解釋稱,從目前的狀況看,北上基金相對而言更受歡迎一些。對于12月底開始首批面世的南下互認基金而言,A股的走勢無疑是影響中國香港投資者購買意愿的最主要因素,A股表現實在是難以令人滿意。(環球網校動態:互認基金再添新成員北上基金更受歡迎)
據記者了解,過去兩個月內,上證綜指和深證成指分別下跌了22.77%和26.39%,市場下挫令有股票投資的基金回報大幅縮水。統計顯示,截至2月29日,普通股票型基金均是負收益(剔除2016年新成立的基金),其中富國新興產業跌得最慘,3個月虧了36.74%,工銀瑞信旗下高端制造行業、創新動力 、“互聯網+”位列倒數第二、第三、第四的位子,跌幅也逾30%。如果算上偏股混合型基金和靈活配置型基金,基金的虧損廣度和深度進一步加大。(環球網校動態:互認基金再添新成員北上基金更受歡迎)
證監會投資產品部執行董事梁鳳儀此前對外表示,基于過去兩個月市場波動,對于基金互認銷售情況感到滿意,不過業界仍需要努力,監管機構最重視的是確保銷售合規及市場人士參與。
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