第二節 調查法與對比法

　　一、調查法

　　調查法是工程咨詢評估中最常用的方法之一，可用于項目周期的各個階段。常用的調查方法主要有以下幾種：

　　1.問卷調查

　　問卷調查的基本做法是，咨詢單位針對行業特點、項目特點、項目階段，圍繞著一個特定的調查目的，設計一系列問題，組成一個問卷，向社會公眾或目標特定群體發放，以征求他們對某項目或事件的看法。問卷反饋后，經過整理，可以使調查人員了解公眾的意向。這種調查法在項目立項過程和社會評價中廣泛使用，一般是一次性完成的。

　　2.老師調查

　　老師調查法也稱德爾菲法(Delphi Approach)。工程咨詢單位針對行業特點、項目特點、項目階段，圍繞著一個特定的調查目的，設計一系列問題，組成一個問卷，向業內老師發問，征求老師對某一事件的看法。老師反饋的意見經過整理，再將大多數老師對事件的看法形成第二次.調查問卷，再度發給同一批老師征求意見，進行第二輪調調查。第二輪調查的反饋結果再度進行集中整理，再次以多數老師的意見為依據，編制第三輪調查表，再發給同一批老師確認。這種調查法在市場分析和項目評價中廣泛錄用。

　　3.現場調查

　　現場調查即咨詢人員親臨工程項目現場實地勘察，是工程咨詢最重要的調查方法。現場調查可以采取兩種形式：問卷調查與訪談調查。問卷調查主要發放對象是現場的工作人員與受項目影響的利益相關者。訪談調查是工程咨詢人員到現場后，與項目管理的有關專業人員進行面對面的訪談。訪談事先準備好提綱，也可根據情況臨時更改會談內容。訪談的好處是調查人員可以隨時提出關心的問題，容易順藤摸瓜，查找問題。工程設計、可行性研究評估、中間評價與后評價都要用現場調查法。

　　4.現場測量

　　現場調查除筆錄與訪談外，還應進行現場取樣、測量或勘測，掌握第一手資料。

　　5.歷史資料調查

　　有些項目不僅需要當前的信息資料，還需要歷史的資料，如水文、氣象、地震資料。這些資料對于項目的安全性起著至關重要的作用;又如，產品市場價格、項目服務區人口數量，地區經濟發展等資料，這些資料是項目市場分析必需的資料。歷史資料，需要花一定的人力和物力搜集與調查，并進行梳理加工。

　　6.文案調查

　　文案調查也稱二手調查，是通過媒體，如報刊、圖書、政府公告、互聯網、各類機構的管理信息系統等，搜集公開發布的有關資料，為項目設計與決策提供詳實的輔助資料。

　　二、對比法

　　對比法是工程咨詢最常用的方法之一，它是分析問題的基本方法。主要的對比方法有以下幾種：

　　1.有無對比

　　“有無對比”是投資項目咨詢評估最重要的方。例如，應用有無對比法對某地區是否進行農田改造投資進行分析。“無項目”是指不進行項目投資時可能的發展狀況，即不進行農舊改造，現有農田在未來若干年份的投入與產出數量。“有項目”是指進行項目投資后的發展狀況，即進行農田改造后，農田的投入與產出數理。“有項目”與“無項目”的投入之差與產出之差就是項目投資的成果。有無對比是項目實施與運營過程中各個時點狀態的對比。投資在經濟學中屬于邊際增量的范疇。

　　2.前后對比

　　前后對比方法可以清楚地描述某事物不同時間點狀態的變化。在工程咨詢中，可以將項目開始之前的狀態與項目完成之后某一時點的狀態進行對比。如公路拓寬之前的年運量與公路拓寬后的當年運量對比。。

　　3.橫向對比

　　橫向以比是將同一行業類似項目在投入、產出、成本、效益、技術水平、資源消耗、能源節約、環境保護等方面的指標進行比較。不同行業的項目一般不作橫向比較，同一行業規模差距較大的項目也不作橫向對比。橫向對比多用于競爭力分析，也可用于行業發展研究。

　　4.規制對比

　　規制包括國家、政府部門頒布的法律、法規和部門規章制度，以及依法訂立的經濟合同等。規制是政府有關行政主管部門干預項目的法制依據，是項目合規性考核的重要依據，咨詢人員應遵循和比照相關規定和要求從事咨詢業務。規制常見如下形式：

　　(1)法律、法規。例如《合同法》、《環境影響評價法》、《稅法》、《會計法》等。例如圓明園防滲工程未進行環境影響評價，違反《環境影響評價法》的相關要求，造成惡劣的社會影響，影響了工程進度，造成了嚴重的經濟損失。

　　(2)政府政策。例如國家為鼓勵出口，對某些產品施行出口退稅政策;由于外貿磨擦加劇，國家要求某些產品出口繳納出口稅，以限制產品出口，隨少外貿磨擦。又如，2004年7月國務院頒布了投資體制改革決定，其中規定國家發展改革委每年根據產業發展政策，公布企業投資項目核準目錄，列入目錄的投資項目，需經各級政府投資管理部門核準方可投資建設。

　　(3)規劃。例如區域發展規劃、行業發展規劃、城鎮發展規劃。例如房地產項目與城市發展現劃的土地利用目的不符，建設行政主管部門就可以進行干預或處理。

　　(4)項目的批復文件。投資項目的各類政府拙復文件是項目控制性文件。有些文件確定項目的合法性，如企業投資項目核準申請報告、項目用地指標批復報告、環境影響評價批復報告、項目建議書批復報告、可行性研究批復報告、投資概算調整批復報告。

　　(5)項目合同o從某種重義上說，市場經濟是合同經濟，合同具有法律政力。工程建設項目涉及項目可行性研究委托合同、工程設計合同、施工合同、監理合同、材料設備采購合同。這些合同明確雙方的責任與義務，工程咨詢必須以合同為依據。

　　5.標準對比

　　標準對比是將項目的可驗證指標與規范性文件進行對比，以檢驗項目在技術層面的合法性、合理性、科學性和有效性。標準是項目合規性考核的依據，在投資項目中常用的標準有以下幾類：

　　(1)工程建設標準規范。如《建筑樁基技術規范》JGJ94-2008、《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008、《建筑抗震設計規范》 GB50011-2010等。工程建設標準規范中的強制性條文必須執行，不符合強制性條文的設計與施工視為違法行為，要受行政處罰，造成嚴重工程質量事故的要依法追究責任。工程咨詢中要對工程是否符合工程建設標準規范的規定進行檢查或驗證。

　　(2)設備或產品標準。工程選用的設備和材料要符合相關的設備標準與產品標準，如動力線的絕緣性能不得低于國家標準，住宅門窗的隔聲、防滲功能應達到國家標準。有些產品的生產要達到國家安全與衛生強制性認證的要求，如藥廠要通過國家GMP體系認證，其設備也要通過GMP認證;轎車要達到安全認證，汽車用玻璃要通過安全玻璃認證等。工程咨詢中要對設備或產品依照標準進行檢查或驗證。

　　(3)工程量清單計價規范與預算定額。《建設工程工程量清單計價規范)GB50500是2003年國家推行的強制性工程建設規范，它為招標與投標雙方規定了計算工程造價的規則，使業主有可能科學地計算工程實物量及招標的底價，使投標方能根據自己的實力，提出有競爭力的報價。預算定額計價是由投標人計算工程量，再套用國家有關定額和費率計算工程造價的一種計價方式。工程咨詢中投資審核的主要依據就是工程量清單計價規范與相關預算定額。咨詢人員依此計算出分項投資與投資總額，作為項目分項投資與總投資的控制依據。工程咨詢人員可提據經驗數據判斷分項土程的綜合單價是否在合理的范圍內，并以此推斷招投標結果的合理性。

　　6.方案對比

　　方案比選是工程咨詢常用的方法。任何擬建項目在設計時一般都應提出若干可行方案供投資人選擇。包括技術工藝、場(廠)址選擇、環境保護、安全衛生、工程投資、融資、投資效益、工程風險控制等方案，經過比選優化，最終作出投資建設決策。