咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十四)
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第三節 項目建設準備階段的咨詢(掌握)
項目建設準備階段的咨詢包括：1勘察、2設計、3融資咨詢、4工程和設備的招標、評標、5開工準備等咨詢內容。
一、工程勘察設計
(一)勘察和設計的概念
所謂建設工程勘察，是指根據建設工程的要求，查明、分析、評價建設場地的地質地理環境特征和巖土工程條件，編制建設工程勘察文件的工作。
所謂建設工程設計，是指根據建設工程的要求，對建設工程所需的技術、經濟、資源、環境等條件進行更加深入細致的分析，編制建設計文件和繪制施工圖的工作。
(二) 工程勘察的目的、內容和質量要求
工程勘察的目的是為工程建設單位及工程設計單位提供地質、測量、水文、地震等勘察文件，以滿足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工的需要。
設計單位提出準確的范圍與深度要求，由勘察單位組織完成。
勘察單位要：1確保其勘察成果符合國家標準、規范、規程，特別是要嚴格執行國家強制性標準、規范和規程。2要加強對原始資料收集、現場踏勘、勘察綱要編制和成果處理等各環節的質量控制。3應認真做好后期服務工作，參加工程地基基礎檢驗，參加與地基基礎有關工程質量事故調查，并配合設計單位提出技術處理方案。4要對勘察質量承擔相應的經濟責任與法律責任。5內部要建立質量責任制度，明確各自的質量責任。
(三)工程設計的作用和內容
主要目的是解決如何進行建設的具體工程技術和經濟問題。
一般工程設計分為“初步設計”和“施工圖設計”兩個階段;大型工程或技術程度高難的工程，分為“初步設計”、“技術設計”和“施工圖設計”三個階段。
1.初步設計
項目的宏觀設計，總體設計、布局設計、主要的工藝流程、設備的選型和安裝設計、土建工程量及費用的估算等。
2.施工圖設計
施工圖設計(詳細設計)，繪制出正確、完整和盡可能詳細的建筑、安裝圖紙。
二、項目融資咨詢
在項目周期中，項目融資問題主要貫穿于項目策劃和項目準備兩個過程中。項目策劃決策階段的融資咨詢主要是從項目投資的角度，為投資決策服務。項目準備階段的融資咨詢主要從項目法人和企業的角度，為項目籌資和企業理財服務的。
項目準備階段融資咨詢的重要工作包括4：1幫助業主根據實際情況優化和落實融資方案;2參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協議;3研究融資條件、測算融資成本、分析實際融資條件的變化及其對項目效益的影響;4分析融資變化可能產生的風險及對策等。
該階段融資咨詢應考慮的內容2包括：1項目財務風險最低，2股東權益最大化，內容涉及4：1項目的資金來源是否可靠，資金數量能否滿足項目的需要;2財務杠桿的選用是否恰當，項目的債務清償能力，能否全部償還貸款的本息和其他債務;3項目的財務管理制度是否健全;4股東的權益投資能否收回，股東能夠獲得的投資回報。重點是要預測項目計算期內基于融資主體的完整的現金流量。
此時需要重新研究的融資問題有：
(1)融資渠道及方式的選
(2)融資組織及法律咨詢;
(3)融資結構、成本及風險分析
(4)開發各種融資創新方式的咨詢業務等
三、工程和設備招標
(一)工程招標
在工程招標，咨詢工程師準備的招標文件主要包括9：①投標邀請書;②投標者須知，包括收標的方式、合同文件、向投標者解釋招標文件、標書的編制和提交要求、業主拒絕接受投標書的情況說明、投標保證、施工場地考察的注意事項等內容;③合同條款，包括一般合同條款和專用合同條款;④合同格式;⑤技術規范;⑥投標書格式;⑦工程量表;⑧投標輔助資料;⑨圖紙等。
(二)設備采購
設備采購咨詢包括1、設備采購招標和2、合同管理兩大內容。
咨詢工程師的主要任務包括：
①準備起草各種招標文件;②組織招標;③進行評標;④起草合同初稿，協助簽訂設備購買合同;⑤進行合同管理。
設備采購招標文件與土木工程建設招標大致相同，主要包括：投標邀請信;投標人須知;合同的條款;合同的特殊條款;設備技術規范;需要量表;投標格式和報價表;投標保證金;合同格式和履約擔保。
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