一、定義

　　1.證券公司債券是指證券公司依法發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

　　2.證券公司債券經(jīng)批準可以向社會公開發(fā)行，也可以向合格投資者定向發(fā)行。定向發(fā)行的債券不得公開發(fā)行或者變相公開發(fā)行。

　　3.證券公司短期融資券是指證券公司以短期融資為目的，在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的金融債券。

　　二、發(fā)行條件、條款設(shè)計要求及其他安排

　　(一)發(fā)行條件

　　1.基本條件：企業(yè)發(fā)行債券的基本條件+6項

　　(1)發(fā)行人最近1期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于10億元;

　　(3)最近兩年內(nèi)為發(fā)生重大違法違規(guī)行為

　　定向發(fā)行債券的要求：

　　合格投資者是指自行判斷具備投資債券的獨立分析能力和風險承受能力，且符合相關(guān)條件：注冊資本在1000萬元以上或者經(jīng)審計的凈資產(chǎn)在2000萬元以上。

　　2.募集資金的投向：

　　3.不得再次發(fā)行的情形：

　　(二)條款設(shè)計

　　1，發(fā)行制度：發(fā)行的債券總額不得超過公司凈資產(chǎn)額的40%，在此限度內(nèi)可由發(fā)行人自行確定發(fā)行規(guī)模。面值100元

　　2.期限。最短為1年

　　3.利率及付息規(guī)定：不得高于同期居民儲蓄定存利率的40%

　　4.債券的評級：

　　5.債券的擔保：定向發(fā)行債券的擔保金額不應(yīng)少于債券本息總額的50%

　　6.債權(quán)代理人

　　7.法律意見

　　8.豁免事項

　　9.債券的承銷組織

　　10.發(fā)行失敗及其處理：比例不足50%，應(yīng)退還利息給認購人

　　2010年證券從業(yè)輔導通過率分析

　　2011年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導招生簡章

　　2011年證券從業(yè)資格考試時間安排

　　更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道        證券從業(yè)資格考試論壇