證?發行與承銷：上市公司發行可轉換債券(9)

更新時間：2011-07-06 13:50:03 來源：|0

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　　二、可交換公司債券的主要條款

　　1.期限。最短為一年，最長為6年。

　　2.定價。面值每張人民幣100元，發行價格由上市公司股東和保薦人通過市場詢價確定。

　　3.贖回與回售。募集說明書可以約定贖回條款，規定上市公司股東可以按事先約定的條件和價格贖回尚未換股的可交換公司債券。募集說明書可以約定回售條款，規定債券持有人可以按事先約定的條件和價格將所持債券回售給上市公司股東。

　　4.股票的交換期。可交換公司債券自發行結束之日起12個月后方可交換為預備交換的股票，債券持有人對交換股票或者不交換股票有選擇權。

　　5.股票交換的價格及其調整與修正。公司債券交換為每股股份的價格應當不低于公告募集說明書日前20個交易日公司股票均價和前一個交易日的均價。

　　6.擔保安排。

　　7.評級。信用評級事項，按照《公司債券發行試點辦法》第二章第十條的規定辦理。

　　三、操作程序及其他

　　1.發行程序、申請文件目錄及募集說明書的編制

　　2.其他相關事項

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