之證券投資基金概述(4)
更新時間：2011-03-11 11:12:36
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第五節 證券投資基金的起源與發展 $lesson$
一、 證券投資基金的起源(做為常識性掌握)
1868年，英國成立的“海外及殖民地政府信托基金”是證券投資基金的雛形。
二、證券投資基金的發展
1924年3月21日，“馬薩諸塞投資信托基金”在美國波士頓成立，這是世界上第一只公司型開放式基金。
三、全球基金業發展的趨勢與特點(常識性掌握)
(一) 美國占據主導地位，其他國家發展迅猛
(二) 開放式基金成為證券投資基金的主流產品
(三) 基金市場競爭加劇，行業集中趨勢突出
(四) 基金的資金來源發生了重大變化(退休養老金快速增長)
第六節 我國基金業的發展概況
分為三個階段：
第一階段(80年代末至97年11月14日《證券投資基金管理暫行辦法》頒布之前)
第二階段(《暫行辦法》頒布
2001年9月，我國第一只開放式基金――“華安創新”。
第三階段快速發展階段
04年六一實施的《證券投資基金法》，標志基金業進入一個新的發展階段
第七節 基金業在金融體系中的地位與作用(常識性掌握，可能會以多項選擇題目出現)
一、中小投資者拓寬了投資渠道
二、優化金融結構，促進經濟增長
三、有利于證券市場的穩定和健康發展
四、完善金融體系和社會保障體系
更多信息：證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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