2009年證券投資基金考點串講(40)
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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第十二章資產配置管理
第一節 資產配置管理概述
一、資產配置的含義：是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
二、資產配置管理的原因與目標
資產配置是投資過程中最重要的環節之一，也是決定投資組合相對業績的主要因素。
資產配置的原因與目標：起到降低風險、提高收益的作用。
三、資產配置的主要考慮因素
1 影響投資者風險承受能力和收益要求的各項因素
2 影響各類資產的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環境因素
3 資產的流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題
4 投資期限
5 稅收考慮
四、資產配置的基本步驟
1、明確投資目標和限制因素
2、明確資本市場的期望值
3、明確資產組合中包括哪幾類資產
4、確定有效資產組合的邊界
5、尋找最佳的資產組合
第二節 資產配置的基本方法(歷史數據法和情景綜合分析法，一般了解)
第三節 資產配置主要類型及其比較
從范圍上看，可以分為全球資產配置、股票債券資產配置和行業風格資產配置等。
從時間跨度和風格類別上看，可以分為戰略性資產配置、戰術性資產配置和資產配合配置等。
從配置策略上可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態資產配置策略等。
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