第一節 政府債券

掌握我國國債的發行方式;掌握地方政府債券的發行條件。

第二節 金融債券

掌握證券公司債、證券公司次級債、證券公司短期融資券的發行條件、程序及信息披露要求。

熟悉商業銀行、保險公司等金融機構發行金融債券的一般性規定。

第三節 公司債券

一、公司債券

掌握公司債券發行方式、發行場所、發行條件及條款設計要求;掌握公開發行的公司債券發行的申報與核準的程序、發行申請文件內容;掌握非公開發行公司債券的發行備案程序;掌握公司債券上市條件、上市申請和核準程序、掛牌轉讓條件、掛牌轉讓申請和核準程序;掌握公司債券存續期內的信息披露及持續性義務、信用風險管理;掌握公司債券持有人權益保護的相關規定;掌握證券交易所對公司債券發行、上市、交易及分類監管的相關規定;掌握交易所對投資者適當性管理的管理原則。

二、可轉換公司債券

掌握可轉換公司債券的發行條件、要求及程序;掌握可轉換公司債券的股份轉換、債券償還、轉股價格調整、轉股價格修正、贖回及回售等概念;掌握可轉換公司債券發行條款的設計要求。

掌握可轉換公司債券的發行申報程序和申請文件要求;掌握可轉換公司債券的發行核準程序、發行方式、程序和上市的一般規定;掌握上海、深圳證券交易所對可轉換公司債券上市的規定;掌握發行可轉換公司債券申報前的信息披露要求、募集說明書及摘要和上市公告書披露的基本要求;熟悉發行可轉換公司債券持續性信息披露的有關要求。

三、可交換公司債券

掌握可交換公司債券的發行場所、發行方式、發行條件和要求;掌握可交換公司債券中預備用于交換的上市公司股票應具備的條件;掌握可交換公司債券的主要條款;掌握上市公司國有股東發行可交換公司債券的其他要求。

四、信用評級

掌握信用評級的概念、要素、指標、標準等一般性規定;熟悉信用評級流程、信用評級方法、信用評級結果發布的相關規定;熟悉債券存續期內信用評級信息披露原則和安排的相關規定。

第四節 企業債券

一、企業債券

掌握企業債券的發行條件、程序及信息披露要求;掌握企業債券發行的申報與核準要求;掌握企業債券發行申請文件內容;熟悉企業債券上市條件、上市申請和核準;熟悉企業債券持有人權益保護的相關規定。

二、非金融企業債務融資工具

熟悉非金融企業債務融資工具的發行人分類管理、發行機制、發行條件、發行規模、資金使用、詢價機制、信用評級、信息披露、后續管理和監督管理等一般性規定。

第五節 資產證券化

掌握資產證券化發行方式、發行場所和交易結構設計;掌握資產證券化發行備案的相關規定;掌握資產證券化各方參與者的條件、職責等相關內容;掌握資產證券化產品盡職調查和信息披露的相關要求。

【請掃描上方二維碼，關注環球網校金融考試官方微信號！】

環球網校友情提示：查看更多復習資料您可以登陸環球網校證券從業資格頻道或環球網校證券論壇與廣大朋友一起交流學習，共求進步！