2018年證券從業(yè)資格投資顧問知識結(jié)構(gòu)：客戶分析(第三章)
更新時間：2018-07-26 08:25:01
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯整理發(fā)布“2018年證券從業(yè)資格投資顧問知識結(jié)構(gòu)：客戶分析(第三章)”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點等復(fù)習(xí)資料，希望大家認真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。
【考情分析】
本章主要從信息分析、財務(wù)分析、風險分析和目標分析四個方面介紹了客戶分析的內(nèi)容。其中，信息分析主要介紹了客戶信息的分類、收集方法；財務(wù)分析介紹了個人資產(chǎn)負債表和個人現(xiàn)金流量表的項目及內(nèi)容、預(yù)測客戶未來收入、支出的方法；風險分析主要介紹了客戶理財價值觀、客戶風險偏好的主要類型、客戶風險承受能力的影響因素和評估方法、客戶風險特征的內(nèi)容和矩陣的編制方法以及投資渠道偏好、知識結(jié)構(gòu)、生活方式、個人性格等對客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響等；目標分析主要介紹了客戶證券投資需求和目標的分類和內(nèi)容和客戶證券投資目標分析方法等。
【學(xué)習(xí)方法】
本章內(nèi)容難度不大，以記憶性知識點為主?？蛻舴治鰪膬?nèi)容上主要涉及信息分析、財務(wù)分析、風險分析和目標分析?？忌鷳?yīng)該反復(fù)復(fù)習(xí)，并通過過關(guān)習(xí)題鞏固相應(yīng)知識點
【知識結(jié)構(gòu)】
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