關于舉辦青島轄區證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班的通知
更新時間：2018-04-03 09:40:20
來源：環球網校
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摘要 為執行中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》相關內容，幫助轄區證券期貨經營機構加深理解掌握相關政策等。中國證券業協會與青島證券期貨業協會定于2018年4月17日聯合舉辦“青島轄區證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班”。現將培訓相關事項通知如下：
關于舉辦青島轄區證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班的通知
各會員單位:
為貫徹執行中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》相關內容,幫助轄區證券期貨經營機構加深理解掌握相關政策,強化責任意識,規范業務運作,切實保護投資者合法權益。中國證券業協會與青島證券期貨業協會定于2018年4月17日聯合舉辦“青島轄區證券經營機構財富管理營銷服務與投資者適當性培訓班”。現將培訓相關事項通知如下：
一、培訓對象
轄區證券公司、證券分公司及證券營業部營銷總監、營運總監、合規崗、財富管理中心投顧，每單位2人。
二、 培訓內容安排
(一)重新理解適當性;
(二)財富管理與投資適當性的實際操作;
(三)財富管理營銷適當性六要點 ;
(四)適當性銷售的六步流程 。
三、 培訓師資
安信證券網絡金融部執行總經理劉義林。
四、培訓時間和地點
時間:2018年4月17日9:00-17:30(為期1天);
地點:青島黃海飯店會議中心前區;
地址：青島市延安一路75號。
五、培訓要求
(一)參加培訓的學員，請提前安排好工作,認真參加學習。
(二)證券行業從業人員參加本次培訓，6學時將記入中國證券業協會后續職業培訓信息庫。
六、報名方式及截止日期
具體報名事宜請咨詢青島證券期貨業協會。
咨詢與聯系人：孫萍/楊立斌
聯系電話：0532-66062126/0532-66062128
中國證券業協會
青島證券期貨業協會
2018年4月3日
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