什么是CFP
瀏覽
收藏
什么是CFP
CFP資格認證
國際金融理財師CFP™資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。
1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會――國際金融理財協會(IAFP)。經過10余年的努力，1985年，美國金融理財學院(College for Financial Planning)和CFP協會(ICFP)共同設立了國際CFP標準和實踐委員會(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標準委員會(CFP Board of Standards)。
發端于美國的CFP資格認證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP™商標國際許可協議。這些協議允許當地唯一獲得授權的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)等嚴格要求(即“4E”標準)的當地金融理財師頒發CFP™資格證書。目前，全世界的CFP™持證人總數已超過13萬人。
國際金融理財標準委員會(中國)(英文為FPSB China，簡稱標委會)是唯一取得國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP™認證和CFP™商標管理的機構。
CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界最高榮耀。CFP商標為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。
AFP資格認證
國際金融理財標準委員會(中國)結合中國國情，采用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP™資格認證和國際金融理財師CFP™資格認證制度。AFP商標為AFP™、Associate Financial Planner™以及。
AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。
金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數之間應當保持一定的差距;在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統一簽發。
EFP資格認證
金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到國際金融理財標準委員會(中國)(以下簡稱“標委會”)所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)，并取得資格認證的專業人士。EFP商標為EFP™、Executive Financial Planner™以金融理財管理師的工作職責是，對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。國際金融理財標準委員會(中國)是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP資格認證由FPSB統一簽發，屬于國際認證。
EFP資格認證培訓共60學時，主要內容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、退休規劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規劃案例。 EFP資格認證考試時間為3小時。申請資格認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經驗和一年以上的金融理財管理相關的全職工作經歷。
CPB資格認證
CPB 資格認證，英文全稱為Certified Private Banker，是國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證，中文稱為認證私人銀行家，其注冊商標為CPB™、Certified Private Banker™ 以及。
CPB 資格認證在過去兩年中經歷了快速的發展，成為全球私人銀行業內人士追求的頂級榮耀。作為FPSB 的會員組織，國際金融理財標準委員會(中國)在CPB 資格認證推出后，適時在中國推出了私人銀行家(CPB)資格認證。
達到標委會認定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)的“4E”標準的CPB資格申請人，經認證可獲得CPB 資格認證。
CPB資格認證證書由國際組織FPSB 直接簽發，證書有效期為兩年，持證人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標準委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。
CPB 資格認證被業內人士稱為私人銀行的頂級榮耀和財富管理行業的黃金標準。
CPB 資格認證的取得，可以幫助持證人：
• 獲得全球認可的國際認證私人銀行家(CPB)資格證書
• 迅速建立穩健、忠誠、守信的專業形象
• 立即獲取并鞏固高端客戶的信任
• 有效提升并改善私人銀行績效
• 掌握立足本土的高凈值客戶需求分析方法
• 改善針對高端客戶的識別、溝通、說服等業務發展技巧
• 掌握適用于高凈值客戶的理財工具
• 獨立提供個性化的整體解決方案
• 構建先進的私人銀行業務管理流程與組織架構
• 輕松建立邁向國際私人銀行家的職業階梯和人際網絡
• 獲得與國際私人銀行家全面交流溝通的機會
最新資訊
- 2023年銀行從業資格考試報名時間及截止日期2023-05-30
- 銀行從業資格考試報名入口及相關信息2023-05-30
- 2023年銀行從業資格考試報名時間及注意事項2023-05-29
- 銀行從業資格證報名入口官網2023-05-29
- 2021年上半年新疆地區銀行從業資格報名時間為5月6日10:00至5月8日17:002021-04-27
- 2021年上半年銀行業專業人員初級和中級職業資格考試新疆地區報名公告2021-04-27
- 2021年6月銀行考試報名時間、報名流程及報名入口(3月31日-5月8日)2021-04-24
- 2021年上半年銀行從業資格報名入口什么時候關閉，有官網地址嗎?2021-04-23
- 2021年上半年銀行從業資格報名入口5月8日將關閉2021-04-23
- 2021年上半年銀行從業資格考試地點有哪些?2021-04-18
打卡人數
