2022年銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)
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銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)
一、個(gè)人理財(cái)
(一)熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)主體；
(二)掌握銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類；
(三)了解國(guó)內(nèi)外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r；
(四)了解理財(cái)師的隊(duì)伍狀況和職業(yè)特征；
(五)掌握理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格要求。
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
(一)熟悉中國(guó)的法律體系；
(二)熟悉《民法總則》、《合同法》中與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；
(三)掌握《物權(quán)法》、《婚姻法》、《繼承法》中與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；
(四)熟悉《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》、《合伙企業(yè)法》中與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；
(五)掌握各類理財(cái)產(chǎn)品及其銷售相關(guān)的法律法規(guī)。
三、理財(cái)投資市場(chǎng)
(一)掌握金融市場(chǎng)的特點(diǎn)、功能及分類；
(二)掌握貨幣市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(三)掌握債券市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(四)掌握股票市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(五)掌握金融衍生品市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(六)掌握外匯市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(七)掌握保險(xiǎn)市場(chǎng)及其在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用；
(八)熟悉貴金屬及其他投資市場(chǎng)在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用。
四、理財(cái)產(chǎn)品
(一)掌握銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(二)掌握基金的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(三)掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(四)掌握國(guó)債的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(五)掌握信托產(chǎn)品的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(六)熟悉貴金屬產(chǎn)品的分類、要素、風(fēng)險(xiǎn)及法律特征；
(七)熟悉券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金子公司產(chǎn)品、期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品及合伙制私募基金等理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)內(nèi)容。
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