銀行從業資格考試個人理財
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銀行從業資格考試個人理財
一、個人理財
(一)熟悉個人理財業務的相關主體；
(二)掌握銀行個人理財業務的分類；
(三)了解國內外個人理財業務的發展狀況；
(四)了解理財師的隊伍狀況和職業特征；
(五)掌握理財師的執業資格要求。
二、個人理財業務相關法律法規
(一)熟悉中國的法律體系；
(二)熟悉《民法總則》、《合同法》中與個人理財業務相關的規定；
(三)掌握《物權法》、《婚姻法》、《繼承法》中與個人理財業務相關的規定；
(四)熟悉《個人獨資企業法》、《合伙企業法》中與個人理財業務相關的規定；
(五)掌握各類理財產品及其銷售相關的法律法規。
三、理財投資市場
(一)掌握金融市場的特點、功能及分類；
(二)掌握貨幣市場及其在個人理財中的運用；
(三)掌握債券市場及其在個人理財中的運用；
(四)掌握股票市場及其在個人理財中的運用；
(五)掌握金融衍生品市場及其在個人理財中的運用；
(六)掌握外匯市場及其在個人理財中的運用；
(七)掌握保險市場及其在個人理財中的運用；
(八)熟悉貴金屬及其他投資市場在個人理財中的運用。
四、理財產品
(一)掌握銀行理財產品及結構性存款的分類、要素、風險及法律特征；
(二)掌握基金的分類、要素、風險及法律特征；
(三)掌握保險產品的分類、要素、風險及法律特征；
(四)掌握國債的分類、要素、風險及法律特征；
(五)掌握信托產品的分類、要素、風險及法律特征；
(六)熟悉貴金屬產品的分類、要素、風險及法律特征；
(七)熟悉券商資產管理計劃、基金子公司產品、期貨資產管理產品及合伙制私募基金等理財產品的相關內容。
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