2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：理財師與理財從業(yè)人員

更新時間：2020-03-24 17:19:47 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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理財師又名理財規(guī)劃師或財富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)咨詢認證，即持有相關從業(yè)資格牌照、代表金融機構為客戶提供理財規(guī)劃專業(yè)服務的專業(yè)人士。

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員是指能夠為客戶提供理財規(guī)劃服務的業(yè)務人員，其服務活動表現(xiàn)為兩種性質：一種屬于顧問性質；另一種屬于受托性質。可見，個人理財業(yè)務是建立在委托—代理關系基礎之上的銀行業(yè)務，是一種個性化、綜合化的服務活動。

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