2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：專業理財師的工作流程、方法
更新時間：2020-03-22 16:55:33
來源：環球網校
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專業理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現其理財目標”。
我們將理財師的工作流程概括為如下六個方面：
1.接觸客戶，建立信任關系；
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；
3.明確客戶的理財目標；
4.制訂理財規劃方案；
5.理財規劃方案的執行；
6.后續跟蹤服務。
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