2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：個人理財產品定義

更新時間：2020-03-03 17:51:35 來源：環球網校

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摘要 2020年上半年初級銀行從業資格備考拉開帷幕。環球網校小編發布“2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：個人理財產品定義”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業資格考試相關信息請持續關注環球網校。

個人理財就是在了解、分析客戶情況的基礎上，根據其人生、規劃目標和風險偏好，通過綜合有效地管理其資產、債務、收入和支出，實現其理財目標的過程。

1、資產管理業務是指銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司等金融機構接受投資者委托，對受托的投資者財產進行投資和管理的金融服務。

2、財富管理業務是透過一系列財務規劃的程序，將個人或法人不同形式的財富，予以科學化管理的過程。

3、私人銀行業務是私人銀行為高凈值客戶提供專業化、個性化、綜合化金融服務和全方位非金融服務的經營行為。

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