2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：銀行個人理財業務

更新時間：2020-03-03 17:50:18 來源：環球網校

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摘要 2020年上半年初級銀行從業資格備考拉開帷幕。環球網校小編發布“2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：銀行個人理財業務”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業資格考試相關信息請持續關注環球網校。

1、根據客戶類型進行理財業務分類

理財業務可分為理財業務、財富管理業務和私人銀行業務三個層次，銀行為不同客戶提供不同層次的理財服務。

2、從客戶等級來看，理財客戶范圍相對較廣，但服務種類相對較窄；私人銀行客戶業務等級最高，服務種類最為齊全；財富管理客戶則居二者之中，客戶等級高于理財業務客戶但低于私人銀行客戶，服務種類超過理財業務客戶但少于私人銀行業務客戶。

3、一般而言，理財業務是面向所有客戶提供的基礎性服務，財富管理業務是面向中高端客戶提供的服務，而私人銀行業務則是僅面向高端客戶提供的服務。

4、私人銀行業務服務內容最為全面，除了提供金融產品外，更重要的是提供全面的服務。

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