2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：理財顧問服務和綜合理財服務

更新時間：2020-03-03 17:48:35 來源：環球網校

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摘要 2020年上半年初級銀行從業資格備考拉開帷幕。環球網校小編發布“2020年初級銀行從業資格《個人理財》易錯考點：理財顧問服務和綜合理財服務”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業資格考試相關信息請持續關注環球網校。

理財顧問服務和綜合理財服務：

(1)理財顧問服務是指商業銀行向客戶提供財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。

這是一種針對個人客戶的專業化服務，不同于為銷售儲蓄存款、信貸產品等進行的產品介紹、宣傳和推介等一般性業務咨詢活動。

客戶接受服務后.可自行管理和運用資金并獲取和承擔由此產生的收益和風險。

(2)綜合理財服務是指商業銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動。

綜合理財服務可以進一步劃分為理財計劃和私人銀行業務。

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