2020年上半年銀行從業資格《個人理財》備考階段學習計劃
更新時間：2020-01-09 11:24:24
來源：環球網校
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銀行從業資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2020年上半年銀行從業資格考試時間已確定，該好好準備2020年的考試嘍~為幫助廣大考生盡快適應銀行從業資格考試學習進度，環球網校小編發布“2020年上半年銀行從業資格《個人理財》備考階段學習計劃”，以方便同學們對2020年銀行從業資格考試學習進度進行全面控制。內容如下：
目前2020年上半年銀行從業資格考試時間已確定，備考工作正式進入狀態。考生們想報名參加銀行從業資格考試的話，現在可以填寫“ 免費預約短信提醒”，預約2020年上半年銀行從業資格考試報名時間提醒。
附：《個人理財》學習計劃
| 章 | 節 | 學習天數 |
| 第一章個人理財概述 | 第一節個人理財相關定義 | 2天 |
| 第二節個人理財業務的發展及原因 | ||
| 第三節理財師的執業資格和要求 | ||
| 第二章個人理財業務相關法律法規 | 第一節理財師的法律法規基礎知識 | 4天 |
| 第二節理財規劃中的法律法規 | ||
| 第三節理財產品及銷售相關法律法規 | ||
| 第三章理財投資市場概述 | 第一節金融市場概述 | 3天 |
| 第二節金融市場分類 | ||
| 第三節理財投資市場介紹 | ||
| 第四章理財產品概述 | 第一節銀行理財產品 | 1天 |
| 第二節銀行代理理財產品 | ||
| 第三節其他理財產品 | ||
| 第五章客戶分類與需求分析 | 第一節了解客戶需求的重要性 | 2天 |
| 第二節了解客戶的主要內容 | ||
| 第三節客戶分類與客戶需求分析 | ||
| 第四節了解客戶的方法 | ||
| 第六章理財規劃計算工具與方法 | 第一節貨幣時間價值的基本概念 | 2天 |
| 第二節規則現金流的計算 | ||
| 第三節不規則現金流的計算 | ||
| 第四節理財規劃計算工具 | ||
| 第七章理財師的工作流程和方法 | 第一節概述 | 4天 |
| 第二節接觸客戶、建立信任關系 | ||
| 第三節分析客戶家庭財務現狀 | ||
| 第四節明確客戶的理財目標 | ||
| 第五節制定理財規劃方案 | ||
| 第六節理財規劃方案的執行 | ||
| 第七節后續跟蹤服務 | ||
| 附1：理財師金融服務技巧 | 1天 | |
| 附2：個人理財業務相關法律法規 | 1天 |
預祝有志在2020年銀行從業資格考試中取得好成績的大家都能夠如愿以償。
環球網校發布2020年上半年銀行從業資格《個人理財》備考階段學習計劃。環球網校小編為考生們上傳了銀行從業資格考試相關備考資料，考生們可以點擊“免費下載”按鈕下載！
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