關(guān)于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財(cái)富管理師”證書系列培訓(xùn)項(xiàng)目的通知

更新時(shí)間：2019-03-08 10:46:00 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要為推動中國銀行業(yè)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書系列培訓(xùn)擬于4月舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

關(guān)于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財(cái)富管理師”證書系列培訓(xùn)項(xiàng)目的通知

各會員單位：

為推動中國銀行業(yè)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財(cái)富管理論壇”和“全國杰出財(cái)富管理師評選”品牌活動，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會于2017年推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)項(xiàng)目，并于兩年間配套成功舉辦了多期培訓(xùn)，800余名學(xué)員獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書。2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書系列培訓(xùn)擬于4月舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

一、項(xiàng)目定位及特色

中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書，培訓(xùn)以我會組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》和《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過學(xué)習(xí)教材、完成考試和參加面授培訓(xùn)、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。

二、項(xiàng)目設(shè)置

培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，通過資格審核報(bào)名成功后，提前購買《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》和《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材(請學(xué)員于培訓(xùn)前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成三天面授培訓(xùn)課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內(nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》和《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書有效性。

三、研修時(shí)間及地點(diǎn)

研修時(shí)間：4月23-25日(共3天);4月22日報(bào)到。

研修地點(diǎn)：深圳(具體地點(diǎn)待定)。

四、研修對象及招生名額

研修對象：各會員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。

五、授課師資及課程安排

師資安排：擬邀請國內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。

研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務(wù)咨詢等相關(guān)專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件)。

六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜

(一)研修費(fèi)：4,200元/人。

(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：住宿和用餐費(fèi)用以各機(jī)構(gòu)收到的紙質(zhì)通知為準(zhǔn);教材費(fèi)：《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材55元，《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊》教材68元，請?zhí)崆百徺I并學(xué)習(xí)，以便參加課堂閉卷考試。

《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》

《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊》

購買鏈接：中國金融出版社

(三)付款方式：學(xué)員可在抵達(dá)研修地點(diǎn)后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場繳費(fèi)。研修費(fèi)發(fā)票內(nèi)容：培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、會務(wù)費(fèi);住宿與用餐發(fā)票內(nèi)容：住宿費(fèi)、餐費(fèi)。

(四)發(fā)票抬頭：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點(diǎn)。

七、報(bào)名方式

請登錄中國銀行業(yè)專業(yè)人員繼續(xù)教育系統(tǒng)首頁點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁面底端點(diǎn)擊鏈接填寫報(bào)名信息。完成報(bào)名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報(bào)名程序。

本期計(jì)劃招生80名學(xué)員，滿額為止，學(xué)員也可選擇參加我會后續(xù)組織的此專題系列研修班。

八、報(bào)名咨詢

聯(lián)系人：萬博聯(lián)系人：袁帥

電話：010-88812675 電話：010-66291146

傳真：010-88812686

附件:研修日程安排(擬)

2019年3月7日