關于舉辦2019年第一期中國銀行業協會 “高級財富管理師”證書系列培訓項目的通知
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關于舉辦2019年第一期中國銀行業協會 “高級財富管理師”證書系列培訓項目的通知
各會員單位：
為推動中國銀行業財富管理和私人銀行業務的健康持續發展，培養、儲備行業合格專業人才，配合中銀協定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業財富管理論壇”和“全國杰出財富管理師評選”品牌活動，在銀行業專業人員《個人理財》初級、中級職業資格考試的基礎上，我會于2017年推出中國銀行業協會“高級財富管理師”證書培訓項目，并于兩年間配套成功舉辦了多期培訓，800余名學員獲得中國銀行業協會“高級財富管理師”證書。2019年第一期中國銀行業協會“高級財富管理師”證書系列培訓擬于4月舉辦，現將相關事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業協會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業權威老師編寫的《私人銀行理論與實務》和《資管新規及理財新規權威解讀手冊》教材為基礎，學員通過學習教材、完成考試和參加面授培訓、在線繼續教育，合格者獲得中國銀行業協會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構培養從事私人銀行業務和高端客戶開發服務的專業人才。
二、項目設置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員進行線上預報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務》和《資管新規及理財新規權威解讀手冊》教材(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內容)。(2)完成三天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內容以《私人銀行理論與實務》和《資管新規及理財新規權威解讀手冊》教材內容為主，同時輔以課堂授課內容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間及地點
研修時間：4月23-25日(共3天);4月22日報到。
研修地點：深圳(具體地點待定)。
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業務的客戶經理、投資顧問或理財師及有志于從事相關業務的業內人士，其他金融機構相關業務的業內人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內外私人銀行及財富管理老師、相關領域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內容及形式：研修內容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件)。
六、研修班費用及發票事宜
(一)研修費：4,200元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：住宿和用餐費用以各機構收到的紙質通知為準;教材費：《私人銀行理論與實務》教材55元，《資管新規及理財新規權威解讀手冊》教材68元，請提前購買并學習，以便參加課堂閉卷考試。
《私人銀行理論與實務》
《資管新規及理財新規權威解讀手冊》
購買鏈接：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現金方式現場繳費。研修費發票內容：培訓費、會議費、會務費;住宿與用餐發票內容：住宿費、餐費。
(四)發票抬頭：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。
七、報名方式
請登錄中國銀行業專業人員繼續教育系統首頁點擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關研修通知頁面底端點擊鏈接填寫報名信息。完成報名信息填寫后，系統彈出“提交成功”即完成報名程序。
本期計劃招生80名學員，滿額為止，學員也可選擇參加我會后續組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯系人：萬博 聯系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
附件:研修日程安排(擬)
2019年3月7日
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