2019年版銀行從業資格《個人理財》考試教材（中級）
更新時間：2019-03-07 09:33:26
來源：環球網校
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摘要 2019年上半年中級銀行從業資格考試時間為6月1日、2日，預報名時間為3月11日9:00至4月26日17:00，正式報名時間為3月11日9:00至5月3日17:00?？荚嚱滩膶⒉捎眯掳?。環球網校整理了2019年版銀行從業資格《個人理財》考試教材（中級）具體內容，請考生備考以此為參考：
推薦：關于開展2019年上半年銀行業專業人員初級和中級職業資格考試報名工作的通知
書名：《個人理財》(2019年版)(中級)
定價：66元
出版社：中國金融出版社
出版時間：2019.3
作者：中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室
ISBN編號: 9787522000138
內容簡介：2019 年版銀行業專業人員職業資格中級考試輔導教材 《個人理財》主要針對商業銀行理財中心、 財富管理中心、 私人銀行部門的理財經理、客戶經理、 投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計, 內容緊扣考試大綱, 涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識技能。
本教材的內容包括家庭收支和債務管理、 財富保障與規劃、 教育投資規劃、 退休養老規劃、 投資規劃、 稅務規劃、 財富傳承規劃、 中小企業主的理財規劃、 理財規劃與客戶關系管理、 綜合理財規劃服務、 理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。 本次修訂過程中, 新增了 《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》 《商業銀行理財業務監督管理辦法》 等最新監管要求, 圍繞新稅法重新調整了稅務規劃相關內容, 并針對家族信托、 智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
說明：輔導教材均為銀行業專業人員職業資格考試辦公室統編，教材在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、當當網、京東商城等網站同步發行。如教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。
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