2019年版銀行從業資格《個人理財》考試教材（初級）

更新時間：2019-03-07 09:32:54 來源：環球網校

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摘要 2019年上半年初級銀行從業資格考試時間為6月1日、2日，報名時間為3月11日9:00至5月3日17:00。考試教材將采用新版。環球網校整理了2019年版銀行從業資格《個人理財》考試教材（初級）具體內容，請考生備考以此為參考：

書名：《個人理財》(2019年版)(初級)

定價：42元

出版社：中國金融出版社

出版時間：2019.3

作者：中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室

ISBN編號: 978-7-5049-9972-6

內容簡介：2019 年版銀行業專業人員職業資格初級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行從事個人理財業務的一線業務人員以及有志于從事理財行業的人員設計, 其內容緊扣考試大綱, 涵蓋個人理財從業人員應當掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果, 同時還查閱了各家金融機構的公開材料, 在編寫上盡量做到知識點明確, 切合商業銀行個人理財業務發展的實際, 以便于考試復習, 或者作為個人理財相關專業崗位及有志于從事該工作的人員學習。

本教材的內容包括個人理財概述、個人理財業務相關法律法規、理財投資市場概述、理財產品概述、客戶分類與需求分析、理財規劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。本次修訂過程中,新增了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》《商業銀行理財業務監督管理辦法》等最新監管要求, 更新了理財規劃和理財產品銷售中

的相關法律法規, 細化了理財產品的分類、特征及投資模式, 調整了客戶分類與需求分析的章節框架, 做到理論與實踐相結合、知識與技能相結合、現實與前瞻相結合。

說明：輔導教材均為銀行業專業人員職業資格考試辦公室統編，教材在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、當當網、京東商城等網站同步發行。如教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。