關于舉辦2018年第四期中國銀行業協會 “高級財富管理師”證書培訓項目的通知
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關于舉辦2018年第四期中國銀行業協會 “高級財富管理師”證書培訓項目的通知
各會員單位：
為滿足財富管理與私人銀行的行業迅速發展需求，培養、儲備行業合格專業人才，配合中銀協定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業財富管理論壇”和“全國杰出財富管理師大賽”品牌活動，在銀行業專業人員《個人理財》初級、中級職業資格考試的基礎上，我會推出中國銀行業協會“高級財富管理師”證書，并已于2017年和2018年成功舉辦了七期培訓，五百余名學員通過培訓及考試，獲得中國銀行業協會“高級財富管理師”證書。現擬于2018年11月舉辦第四期培訓，相關事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業協會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業權威老師編寫的《私人銀行理論與實務》教材為基礎，學員通過學習教材、參加面授培訓、完成考試，合格者獲得中國銀行業協會“高級財富管理師”證書，并可終身參與協會在線繼續教育，以此為會員單位和其他金融機構培養從事私人銀行業務和高端客戶開發服務的專業人才。
二、項目設置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員進行線上預報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務》教材(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內容)。(2)完成四天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內容以《私人銀行理論與實務》教材內容為主，同時輔以課堂授課內容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間及地點
研修時間：11月20-23日(共4天);11月19日報到。
研修地點：浙江開元蕭山賓館(杭州蕭山區人民路77號)。
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業務的客戶經理、投資顧問或理財師及有志于從事相關業務的業內人士，其他金融機構相關業務的業內人士。
本期計劃招生80名學員，額滿截止。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內外私人銀行及財富管理老師、相關領域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內容及形式：研修內容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件1)。
六、研修班費用及發票事宜
(一)研修費：5,000元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：食宿費：500元/人/天(包含全天自助餐);教材費：55元，請提前購買并學習，以便參加課堂閉卷考試。
購買地址：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現金方式現場繳費。研修費發票內容：培訓費、會議費、會務費;食宿費發票科目：住宿費、餐費。
(四)發票內容：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。
七、報名方式
請登陸協會繼續教育網站首頁點擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關研修通知頁面底端點擊鏈接填寫報名信息。完成報名信息填寫后，系統彈出“提交成功”即完成報名程序。
本期報名人數有限，未能報名學員可選擇參加我會后續組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯系人：萬博 聯系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
附件:
1.研修日程安排(擬)
2.研修地點及交通情況
3.研修項目介紹
2018年9月19日
*每期課程安排會根據行業發展趨勢、熱點，進行相應調整。
往期學員評價：
應該多建議銀行骨干參加類似培訓，很有收獲，對未來業務的開展提升了空間，改善了想法。----華夏銀行，三期學員
課程內容很深入，非常詳實，解決了實際工作中的問題，應全面推廣。 ----中國農業銀行，三期學員
各位老師水平專業，課程時間安排較緊湊，組織服務很好。----北京農商銀行，二期學員
附件2：研修地點及交通情況
研修地點：浙江開元蕭山賓館(杭州蕭山區人民路77號)。
1.可乘坐地鐵2號線，人民路站A2出口，步行至酒店約2分鐘。
2.距杭州蕭山國際機場：距離約25公里，打車費用約65元，時長約45分鐘。
3.距杭州東站：距離約20公里，打車費用約50元，時長約40分鐘。
4.距杭州火車站： 距離約17公里，打車費用約45元，時長約35分鐘。
附件3：
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