2018年下半年銀行從業資格考試教材—個人理財(初級)
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書名：個人理財(初級)(2015年版)
定價：48.00元
出版社：中國金融出版社
出版時間：2015年3月
作者：銀行業專業人員職業資格考試辦公室 編 著作
ISBN編號：9787504978387
內容簡介：2015年版銀行業專業人員職業資格初級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行從事個人理財業務的一線業務人員以及有志于從事理財行業的人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業人員應當掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構的公開材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業銀行個人理財業務發展的實際，以便于本次考試復習，或者作為個人理財相關專業崗位及有志于從事該工作的人員學習。本教材的內容包括個人理財概述、個人理財業務相關法律法規、理財投資市場概述、理財產品概述、客戶分類與需求分析、理財規劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。
教材目錄
第一章個人理財概述
第一節個人理財相關定義
一、個人理財相關定義
二、個人理財業務相關主體
三、銀行個人理財業務分類
第二節個人理財業務的發展及原因
一、個人理財業務的發展
二、國內個人理財業務迅速發展的原因
第三節理財師的執業資格和要求
一、理財師隊伍狀況
二、理財師的職業特征
三、理財師的執業資格
第二章個人理財業務相關法律法規
第一節理財師的法律法規基礎知識
一、法律知識的重要性
二、中國的法律體系
三、民事法律關系介紹
四、合同法律關系
第二節理財規劃中的法律法規
一、物權法
二、婚姻法
三、個人獨資企業法和合伙企業法
第三節理財產品及銷售相關法律法規
一、商業銀行理財產品涉及的重要法律法規
二、基金代銷業務涉及的法律法規
三、保險代理業務涉及的相關法律法規
四、銀信理財業務涉及的法律法規
五、黃金期貨交易業務涉及的法律法規
六、個人外匯管理涉及的法律法規
第三章理財投資市場概述
第一節金融市場概述
一、金融市場的概念
二、金融市場的特點
三、金融市場的構成要素
四、金融市場功能
第二節金融市場分類
一、有形市場和無形市場
二、發行市場和流通市場
三、貨幣市場和資本市場
四、直接融資市場和間接融資市場
第三節理財投資市場介紹
一、貨幣市場介紹
二、債券市場介紹
三、股票市場介紹
四、金融衍生品市場介紹
五、外匯市場介紹
六、保險市場介紹
七、貴金屬市場及其他投資市場介紹
第四章理財產品概述
第一節銀行理財產品
第五章客戶分類與需求分析
第六章理財規劃計算工具與方法
第七章理財師的工作流程和方法
附錄一理財師金融服務技巧
附錄二個人理財業務相關法律法規
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