AFP證書

AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，通俗地說AFP是指金融理財師，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財師資格認證是一項國際化標準，內容本土化、水平國際化。

成為一名合格的AFP持證人，需要達到教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗和道德四個標準，即4E標準。

AFP適用人群

1、想進入金融領域工作的大學生、在職人員。

2、金融領域就業(yè)不理想，找不到適合自己的工作。

3、正在找工作，進入金融領域背景不足，缺乏專業(yè)實踐經(jīng)驗。

4、在銀行工作，想進一步轉崗晉升的在職人員。

AFP考試的內容包括金融理財基礎一和二，主要包括經(jīng)濟學、法律、貨幣時間價值、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務規(guī)劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規(guī)劃：投資規(guī)劃、個人風險與保險規(guī)劃、個人稅務規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃。

AFP每年舉辦60場左右的考試，平均分布在每周，你可以在任何時間報名，在不同的時間段報名，考試時間也不一樣。

2023年AFP金融理財師5月考試時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生金融理財師（AFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

AFP證書含金量

AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業(yè)的水平測試類證書！

1、AFP證書全球認可，對就業(yè)、轉崗、跳槽以及終身職業(yè)發(fā)展有直接幫助。

例如：通常金融行業(yè)在招聘中AFP持證人優(yōu)先錄用。

2、AFP證書在金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策。

如直接報銷學費、加分，相當于增加工齡，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業(yè)的從業(yè)者在獲取AFP證書之后，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對于提升理財中心或財富中心的專業(yè)性和自身業(yè)績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續(xù)教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業(yè)知識與技能。

5、可建立拓展人脈管械平臺資源。

RFP證書

RFP ，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP適用人群

1、適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員。

2、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等。

3、所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂，理論教學變?yōu)榘咐�教學，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯�產(chǎn)力。

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。

RFP的含金量

理財高端證書 搭配高端人脈！

1、目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

2、RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。

太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。

另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

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