CFP認證條件有四條：1、獲得AFP認證并獲得由FPSB China授權的教育機構頒發的CFP認證培訓合格證書。2、通過FPSB China組織的CFP認證考試。3、達到FPSB China制定的從業經驗標準。4、滿足FPSB China制定的職業道德標準。

1、獲得AFP認證、CFP認證培訓合格證書

CFP認證培訓內容如下：

高級投資規劃、高級個人風險管理與保險規劃、高級員工福利與退休規劃、高級個人稅務與遺產籌劃、案例分析、綜合案例、投資規劃案例、個人風險管理與保險規劃案例、員工福利與退休規劃案例、個人稅務與遺產案例

注：擁有FPSB China認可的經濟管理類或經濟學博士學位的CFP認證申請人，可申請豁免全部培訓課程。

擁有FPSB China認可的相關資格證書的CFP認證申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。

2、通過FPSB China組織的CFP認證考試

CFP認證考試：

CFP認證考試時長共計十二小時，分兩天進行。

CFP認證考試時間以FPSB China發布的通知為準。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生國際金融理財師（CFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

CFP認證申請人在通過CFP認證考試后，須在5年內向FPSB China提出認證申請。

3、達到FPSB China制定的從業經驗標準

CFP認證申請人須具備相關的從業經驗：

金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認可的其他機構

CFP認證申請人從業經驗的時間要求：

具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

從業經驗時間認定的有效期為申請認證之日起近10年以內。

CFP認證申請人須向FPSB China如實申報從業經驗并提供相應經歷的證明人，證明人須是申請人的上級主管或已獲得CFP認證的專業人士。FPSB China保留對申請人從業經驗有效性的最后認定權。

4、滿足FPSB China制定的職業道德標準

CFP認證申請人須同意并恪守FPSB和FPSB China頒布的相關規章制度。

滿足上述四個條件的CFP認證申請人，向FPSB China提出申請并通過認證后，可獲得CFP認證證書。

CFP認證證書的有效期為兩年。證書有效期內，持證人須根據《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》，滿足FPSB China規定的繼續教育和職業道德的要求。有效期滿，持證人須提出再認證申請，通過后方可保留其資格。

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