金融理財師可以做什么

理財師們每天除了與預約客戶會面外，還在不斷地挖掘價值客戶、制作規劃報告、研究經濟動向……然后實時監測客戶規劃執行情況，定期為客戶修正方案……成為客戶財務的私人管家。

現實是客戶扎堆，無暇兼顧，全面實施是不可能的～如果針對高端客戶提供這項服務，首先面臨的問題是客戶層次差異太大，有錢的客戶可能是農產品批發大戶、品牌代理商戶、回遷戶…不要指望高端客戶對這些概念和內容有所理解，可能他們會不明覺厲，所以會對你的建議或推薦更易于采信。更不要說你付出心血也不會收財務咨詢顧問費，給單位不能直接創造什么收入，這些時間可以干很多其他從考核角度來說有價值的事。

至少對大部分一線的金融理財師來說，根本沒有時間、沒有精力、更重要是收效甚微，我后來調整的策略就是盡量以專業的角度給客戶深入淺出地解釋清楚具體類型的產品或者他們詢問的相關問題，在感受上類似坐診，實際也是在探索與實際結合較好的切入方法。

至于現在在部門，感覺此資質用處就是在檢查一線規劃報告時，一邊生氣客戶經理的報告水平怎么可以爛得這樣，一邊憤怒地打叉叉給修改意見。

可能大家比較關心的是收入、待遇問題，這和崗位、業績有較大關系，作為專業的理財師，懂得知識比較多，肯定能為客戶提供更加完善的理財規劃，實現客戶的收益最大化。不用說自己的專業度夠了，服務能力提升了，很多客戶會主動找到您，客戶多了，自己的薪資待遇也就上去了。

隨著近幾年金融行業的迅速發展，金融理財師的需求量越來越多，待遇也越來越好。所以就引發了越來越多的人，轉行到金融行業中，考AFP專業證書就成為了他們進入金融工作中的重要選擇。

根據《2022年7月金融理財師(AFP)報考公告》，2022年7月計劃組織三場AFP認證考試，為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生2022年金融理財師(AFP)考試報名時間、考試時間通知，讓您不錯過信息。

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