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2020年3月5日，2021年政府工作報告出臺，提出了2021年經濟社會發展的總體要求和政策取向，并部署了2021年政府工作任務。

一、2021年全年經濟目標6%以上，宏觀政策繼續保持支持力度和連貫性，不急轉彎，為“十四五”平穩開局。

政府經濟報告提出全年經濟增速目標為6%以上，與過去三年保持較好銜接和“十四五”期間提升發展質量效益，增強發展的動力和活力目標相一致，力圖實現宏觀經濟的穩定和可持續。建筑行業作為第二大就業行業(2019年建筑業城鎮就業人數 2711 萬人)，基建的持續落地將在穩定就業方面發揮重要作用。

二、當下：積極的財政政策提質增效、更可持續，專項債規模略超預期。

1)赤字規模穩健赤字率小幅下降至 3.2%，較 2020/2019 分別-0.4/+0.4pcts，考慮到 2021 年疫情相關開支占比料下降，財政政策的支持效果或更明顯體現。

2)繼續擴大有效投資，擬安排地方專項債 3.65 萬億元，較 2020/2019 分別-1000/+15000 億元且將更加聚焦于交通基礎設施等基建領域，并已通過禁止期限錯配和資金沉淀建立動態項目庫等措施增強了專項債效率。2021 年中央對地方一般性轉移支付增長 7.8%，并將 2.8 萬億元中央財政資金納入直達機制，規模明顯高于2020年，多項舉措共同保持基建資金端繼續暢通。

3)地產方向將繼續堅持“房住不炒”政策，擴大舊改力度，明確開工城鎮老舊小區改造 5.3 萬個(同比+36%) 且財政部提出專項債可以流入棚改和舊改領域。為解決大城市住房困難問題， 工作報告要求集中建設、增加大城市住宅供給。這一目標略超預期，超過2020年的3.9萬個和2019年的1.9萬個，較2020年增長36%，成為基建投資的重要抓手。

中期看，“十四五”目標要求2020 年城鎮化率提升至 65%，較 2020 年提升約 5pcts，舊改力度加大以及城鎮化率提升，繼續支持地產開發建安需求。穩健的貨幣政策繼續保持靈活適度，保持流動性合理充裕。

三、貨幣政策將維持與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀杠桿率基本穩定。舊改目標好于預期。

貨幣政策整體延續此前的基調，還是強調“不急轉彎”，也就是轉彎，但是不會太急，全年政策應該是逐步收緊，逐漸回歸常態。

在大型商業銀行普惠小微企業貸款目標增速上，今年的目標是“30%以上”，同時M2余額和社融增速將會全年維持在平穩并與經濟增長節奏匹配的水平。同時目標中要求“推動實際貸款利率進一步降低(去年為40%以上)，繼續引導金融系統向實體經濟讓利”，建筑作為負債擴張行業，資金端的整體穩健有助于項目有序推進，同時考慮基礎設施 REITs 即將落地，未來社會資本參與基建的空間將持續增加。

四、機會上：優先看好水泥行業：

水泥需求韌性將持續增強，供給格局向好，成本壓力緩解，全年盈利穩健。需求方面， 2021年基建料繼續復蘇，地產保持韌性，支撐水泥需求同比小幅增長。供給方面，2021 新增產能料整體可控，且產能置換和錯峰生產政策延續，共同鞏固供給秩序。地方陸續出臺錯峰生產常態化細則，錯峰生產趨于常態化和差異化。節后國內市場逐步啟動;較低的庫容水平料將為開春提供價格修復支持，預計三月中下旬價格將迎來小旺季行情。

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