中央全面推進舊改，裝配式行情繼續一路看好
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(1) 近日，國務院出臺《關于全面推進城市舊住宅區改造的指導意見》，提出要在“十四五”末完成2000年底前完成的城市舊住宅區改造任務。此前，住房和城鄉建設部宣布，已有17萬個城市舊社區上報需要改造。(2) 裝配式裝修完美地解決了傳統裝修暴露出來的弊端，具有“多、快、優、少”的明顯優勢。未來，隨著舊改市場的大量放量，預制構件裝飾企業龍頭企業有望搶占更多市場份額。
上周(7月18日-7月24日)基礎設施數據跟蹤：年初至7月17日，國家發改委申報基礎設施項目23210.18億元，同比增長83.76%。本周，該項目中標金額為1516.52億元，環比增長10.78%。1-6月，中標總額為3023.68億元，比去年同期下降11.83%。本周新發行專項債券12.7億元，較年初累計新增專項債券22232.91億元。
住房和城鄉建設部下發文件，推進綠色建筑和鋼結構建設。目前，裝配的三大細分領域值得關注。
(1) 裝配式建筑設計：預計2019-2025年市場規模將從294億增加到658億。在裝配式建筑整體繁榮的帶動下，有望成為設計企業重要的業務突破口和業績增長點。(2) 鋼結構：滲透率和行業集中度有望繼續提高，龍頭企業業績將提速。(3) 預制裝修：預計2025年市場規模6327億，復合年增長率約38.26%。優先應用領域包括長期租賃公寓、出租房、酒店等重復性強、工期要求高的項目類型。住宅預制裝修市場是一個潛在的增量。
關注大型建筑股的估值修復機會。(1) 中國計劃三年內投資約1.29萬億元，推進150項重大水利工程建設。上半年，水利工程申報金額達到11.5萬億元。(2) 近日，中國銀保監會上調了保險資產股權投資比例上限。從歷史經驗來看，擁有保險資金的大型建筑股已有先例，有可能成為市場催化劑。大型建筑股可能最先受益。(3) 從估值水平、歷史經驗、基本面改善和政策催化等方面來看，我們認為，在目前的情況下，我們可以對大型建筑股持樂觀態度
裝配式裝修完美解決傳統裝修所暴露弊端，具有顯著的“多、快、好、省”優勢。未來隨著舊改市場放量，裝配式裝修企業龍頭有望攫取更多市場份額。以上內容就是“中央全面推進舊改，裝配式行情繼續一路看好”，更多裝配式新發展新資訊，歡迎繼續關注環球網校裝配式建筑行業頻道!點擊下方免費下載，獲取裝配式精華考點/課程講義。
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