建筑和工程行業(yè)深度研究報告:三種情景下,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅滲透斜率可更陡峭
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鋼結(jié)構(gòu)仍為新興產(chǎn)業(yè):鋼結(jié)構(gòu)是成熟行業(yè),但鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑/住宅仍是新興產(chǎn)業(yè)。以蓋特納曲線為印證,資本市場對于鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的認知有過較大波動,但這并未妨礙行業(yè)規(guī)模的穩(wěn)步增長。現(xiàn)階段,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑/住宅仍離不開產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)與支持。
鋼結(jié)構(gòu)裝配式的造價有優(yōu)化空間:目前剛性造價(鋼材、商砼、人工)被認為是限制推廣的主要矛盾,但同時需要注意到隨著產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟、工程組織模式的變革,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅造價有大幅優(yōu)化的空間。
以某住宅項目為例,鋼結(jié)構(gòu)裝配式主體結(jié)構(gòu)造價已較PC 預(yù)制件有一定優(yōu)勢,但內(nèi)外裝環(huán)節(jié)成本仍偏高。此外,設(shè)計環(huán)節(jié)的深度優(yōu)化也可以降低總體造價成本,但這需要工程組織模式的變革(EPC)。2019年以來部委及地方配套支持政策陸續(xù)出臺,除了提出鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)目標(biāo)之外,就產(chǎn)業(yè)配套等相關(guān)問題也有針對性的指導(dǎo)意見及方案,或?qū)⒔鉀Q行業(yè)良性發(fā)展的痛點。
地產(chǎn)商視角下,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅經(jīng)濟性的來源:1)得房率高,或可提高單價/或作為亮點吸引消費者;2)工期短,新開工->銷售資金回籠的周期縮短,可降低融資需求;3)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑在前端造價有較大優(yōu)勢,可以降低地產(chǎn)商即期支付壓力。
三種情景下,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅滲透斜率可更陡峭。住宅領(lǐng)域全面推廣鋼結(jié)構(gòu)裝配式尚需耐心,相關(guān)配套的完善仍待時日。如果出現(xiàn)如下情景,則鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅推廣的主要矛盾將發(fā)生變化,推廣斜率可更陡峭:1)勞動力短缺加劇;2)地產(chǎn)銷售快速回暖,房企抓緊補庫;3)房企資金壓力增大,通過鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)路徑降低即期剛性支付壓力。
投資建議:目前A 股鋼結(jié)構(gòu)上市公司各具特色,戰(zhàn)略側(cè)重方向亦有不同。重點推薦:鴻路鋼構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)制作環(huán)節(jié)龍頭,競爭優(yōu)勢顯著,現(xiàn)金流持續(xù)好轉(zhuǎn);推薦:精工鋼構(gòu),GSB 技術(shù)體系有亮點,裝配式總裝產(chǎn)能持續(xù)擴張,EPC 帶動產(chǎn)業(yè)角色變化;東南網(wǎng)架,公共建筑領(lǐng)域有項目優(yōu)勢,醫(yī)院類鋼結(jié)構(gòu)建筑為其重要突破口,同時也受益于EPC 模式推進;建議關(guān)注:杭蕭鋼構(gòu),正推動線上線下平臺對產(chǎn)業(yè)鏈的整合,同時也受益于EPC 模式推進;以及富煌鋼構(gòu),房建總承包特級資質(zhì),受益于EPC模式推進。
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