理財規劃師考試基礎知識點復習：制定具體規劃方案
更新時間：2019-08-23 10:24:54
來源：環球網校
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摘要 2019年理財規劃師考試將于9月8日進行，理財規劃師的備考已經到了非常關鍵的時期，精做習題，將理論運用到習題練習中。環球網校小編為大家整理了“理財規劃師考試基礎知識點復習：制定具體規劃方案”，希望大家靈活運用到理財規劃師考試中。
制定具體規劃方案內容主要包括：
1、現金規劃 2、風險管理規劃 3、家庭消費支出規劃
4、稅收籌劃 5、投資規劃 6、退休養老規劃 7、財產傳承規劃等
交付理財規劃方案
首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
方案的修改
1、根據其他專業人士的意見改進方案 2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
客戶聲明
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