2019年注冊理財規劃師考點復習輔導：理財規劃職業
更新時間：2019-04-08 13:14:18
來源：環球網校
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摘要 為了幫助備考2019年6月aci注冊理財規劃師考試的考生順利復習基礎知識點，環球網校注冊理財規劃師頻道為您整理匯總了“2019年注冊理財規劃師考點復習輔導：理財規劃職業”，希望這些知識點梳理能夠給您的復習備考帶來幫助，請考生認真記憶以下知識點。
距離2019年3月aci注冊理財規劃師考試已經結束，錯過三月份考試的考生可以開始著手進行復習準備應對六月份的第二次考試，因此為了考生們在復習中熟練掌握知識點，環球網校注冊理財規劃師頻道按照章節分布為您整理了2019年注冊理財規劃師考點復習輔導，幫助大家進行復習備考，請各位考生認真記憶以下知識點。
第一章 理財規劃基礎
第三節 理財規劃與理財規劃職業
第一單元 理財規劃職業發展概況
一、理財規劃職業發展 現代意義上的理財規劃最早出現在美國。
1、初創期 起源于20世紀30年代的美國保險業
2、擴張期(1969年現代理財業發展的標志性年份)
3、成熟、穩定發展期
二、個人理財服務劃分為三個層次：大眾銀行大眾理財、富裕銀行貴賓理財、私人銀行財富管理
國外理財主要理財規劃師職業資格介紹
1、特許人壽理財師 CLU
2、特許理財顧問師 ChFC
3、注冊理財顧問師 IFA
4、獨立財務顧問師 CFP
三、理財規劃職業在我國的發展
第二單元 理財規劃師國家職業資格簡要介紹
一、理財規劃師國家職業資格認證發展
二、理財規劃師國家職業資格特點
1、社會認可度高
2、富有本土化色彩
3、注重實務操作
三、理財規劃師國家職業資格認證標準
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