注冊國際理財規劃師《基礎知識》重考點講義（2）
更新時間：2019-01-30 10:58:41
來源：環球網校
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摘要 許多考生正在緊張的進行2019年注冊國際理財規劃師的復習備考。為了方便考生備考，環球網校理財規劃師頻道為您提供備考資料：注冊國際理財規劃師《基礎知識》重考點講義，請注冊國際理財規劃師考生認真閱讀下文。
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理財規劃的內容與流程
一、生命周期理論與家庭模型概述
1、生命周期理論
(1)單身期 (2)家庭與事業形成期
(3)家庭與事業成長期 (4)退休前期 (5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃
三、理財規劃的主要內容：
1、現金規劃 2、消費支出規劃 3、教育規劃
4、風險管理與保險規劃 5、稅收籌劃 6、投資規劃
7、退休養老規劃 8、財產分配與傳承規劃
四、理財規劃的流程
1、建立客戶關系 2、收集客戶信息
3、分析客戶財務狀況 4、制定理財方案
5、執行理財方案 6、持續財務服務
理財規劃與理財規劃職業
一、理財規劃職業發展概況
(一)理財規劃職業發展
1、(2006年11月第28題)初創期
2、擴張期
3、成熟、穩定發展期
(二)國外理財主要理財規劃師職業資格介紹
1、特許人壽理財師 CLU 2、特許理財顧問師 ChFC
3、注冊理財顧問師 IFA 4、獨立財務顧問師 CFP
（三）理財規劃職業在我國的發展
二、 理財規劃師國家職業資格簡要介紹
(一)理財規劃師國家職業資格認證發展
(二)理財規劃師國家職業資格特點
1、社會認可度高 2、富有本土化色彩 3、注重實務操作
(二)理財規劃師國家職業資格認證標準
溫馨提示：以上內容由環球網校注冊國際理財規劃師頻道整理提供，更多海量ACI信息盡在環球網校。
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