2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財服務
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【摘要】2017年下半年理財規劃師考試尚未開始，環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財服務”，請理財規劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。一、定期理財方案進行評估
1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素：
(1)客戶的資本規模 (2)客戶個人財產狀況變化幅度 (3)客戶的投資風格
3、評估步驟(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
(1)回顧客戶的目標和與需求 (2)評估當前方案的效果
(3)研究環境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案 (6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調整
1、不定期的信息服務發生在出現某些突發情況時
(1)宏觀經濟的重要參數發生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行：
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
(4)方案確認 (5)修訂執行計劃
環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財服務之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
【摘要】2017年下半年理財規劃師考試尚未開始，環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財服務”，請理財規劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。一、定期理財方案進行評估
1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素：
(1)客戶的資本規模 (2)客戶個人財產狀況變化幅度 (3)客戶的投資風格
3、評估步驟(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
(1)回顧客戶的目標和與需求 (2)評估當前方案的效果
(3)研究環境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案 (6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調整
1、不定期的信息服務發生在出現某些突發情況時
(1)宏觀經濟的重要參數發生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行：
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
(4)方案確認 (5)修訂執行計劃
環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財服務之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。
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