2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶非財務信息
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【摘要】2017年下半年理財規劃師考試尚未開始，環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶非財務信息”，請理財規劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
客戶非財務信息的收集和整理一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯系方式(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶非財務信息之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。
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客戶非財務信息的收集和整理一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯系方式(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶非財務信息之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。
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