【摘要】環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017理財規劃師考試《綜合評審》輔導:道德與職業道德”，環球網校為考生整理發布理財規劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

　　編輯推薦:各省市2017年上半年理財規劃師報名時間

　　一、理財規劃師職業道德

　　中介服務，受托人，受人之托、忠人之事

　　根本保證：生存和發展

　　二、道德與職業道德

　　(一)道德：4個角度

　　(二)職業道德(環球網校理財規劃師頻道為您提供道德與職業道德知識點)

　　理財規劃師職業

　　第一單元：職業發展概況

　　一、職業發展：3個時期

　　二、個人理財服務的發展

　　(一)國內商業銀行 理財服務 發展現狀

　　大眾銀行—大眾理財

　　富裕銀行—貴賓理財

　　私人銀行—財富管理

　　環球網校友情提示：2017理財規劃師考試《綜合評審》輔導:道德與職業道德之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2017年上半年理財規劃師考試時間:5月20日

　　各省市2016年下半年理財規劃師成績查詢入口

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　　編輯推薦:各省市2017年上半年理財規劃師報名時間

　　三、國外理財規劃師 職業資格介紹

　　CLU、ChFC.CFP、IFA

　　(二)個人理財服務的 3個層次

　　大眾理財—大眾銀行

　　貴賓理財—富裕銀行

　　財富管理—私人銀行

　　四、理財規劃職業在中國的發展

　　第二單元：國家職業資格簡介

　　一、國家職業資格認證發展

　　二、國家職業資格特點

　　(一)社會認可度

　　(二)本土化色彩

　　(三)注重實務操作

　　三、國家職業資格認證標準(環球網校理財規劃師頻道為您提供道德與職業道德知識點)

　　需求方法

　　分析不同家庭一旦家長死亡的財務需求，并轉換為投保的數額

　　遺產處理費用

　　1.喪葬費用

　　2.沒有保險的醫療帳單

　　3.遺產稅以及個人所得稅

　　重新調整期的需求：1-2年

　　依賴期的需求：直到最小的成員成年或滿18歲

　　特別需求

　　4.房屋按揭、教育經費、應急基金

　　退休需求：用人壽保險補充社會安全保險及其他退休收入的不足

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