2016年理財規劃師二級綜合理財規劃建議書復習
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【摘要】環球網校理財規劃師頻道為您提供"2016年理財規劃師二級綜合理財規劃建議書復習”，環球網校為考生整理發布理財規劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。
最新資訊:2016年下半年各地理財規劃師報名時間
綜合理財規劃建議書的概念(環球網校理財規劃師頻道為您提供綜合理財規劃建議書知識點)
概念 綜合理財規劃:整體考慮客戶的需求與現實狀況，協調各大規劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規劃的方案與過程。
環球網校友情提示：2016年理財規劃師三級綜合理財規劃建議書復習之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。
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綜合理財規劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現狀進行描述、分析和評議，并對客戶財務規劃提出方案和建議的書面報告(環球網校理財規劃師頻道為您提供綜合理財規劃建議書知識點)
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