2015年理財規劃師理財規劃師職業復習
更新時間：2015-09-02 16:43:39
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摘要 【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供2015年理財規劃師理財規劃師職業復習，理財規劃師職業是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復
【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供“2015年理財規劃師理財規劃師職業復習”，理財規劃師職業是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復習有所幫助!
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理財規劃師職業
第一單元：職業發展概況
一、職業發展：3個時期
二、個人理財服務的發展
(一)個人理財服務的 3個層次
大眾理財—大眾銀行
貴賓理財—富裕銀行
財富管理—私人銀行
(二)國內商業銀行 理財服務 發展現狀
大眾銀行—大眾理財
富裕銀行—貴賓理財
私人銀行—財富管理
三、國外理財規劃師 職業資格介紹
CLU、ChFC、CFP、IFA
四、理財規劃職業在中國的發展
第二單元：國家職業資格簡介
一、國家職業資格認證發展
二、國家職業資格特點
(一)社會認可度
(二)本土化色彩
(三)注重實務操作
三、國家職業資格認證標準
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