2015年高級理財規劃師重要知識點:執行理財方案
更新時間：2015-06-17 15:14:00
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2015年高級理財規劃師重要知識點:執行理財方案
編輯推薦：2015年理財投資規劃復習匯總
理財規劃第五步：執行理財方案
A、三個原則：準確性、有效性、及時性
B、制訂詳細的實施計劃：實施步驟、匹配的資金來源、實施時間表
C、執行中要注意：
1、主動溝通交流、客戶親自參與(全過程：制定、實施、修改、完成)：
積極主動與客戶溝通交流，讓客戶親自參與到制訂和修改“實施計劃”的過程中
2、授權：執行理財計劃，必須首先獲得 客戶的執行授權
3、保管執行記錄
D、理財方案的 制定和執行 ??動態過程
當制定時的 前提假設發生了變化、客戶的 財務狀況發生了重大變化，要隨時調整。
編輯推薦：
編輯推薦
最新資訊
- 理財規劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規劃師考試專業能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規劃師考試基礎知識點復習：實施理財規劃方案2019-09-06
- 理財規劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規劃師考試知識點：分項理財規劃2019-09-05
- 理財規劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
