2015年理財規劃師工作流程習題:判斷題
更新時間：2015-04-21 14:09:18
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摘要 2015年理財規劃師工作流程習題:判斷題
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判斷題
26.客戶在提供收入信息時，要提供已經實現的收入，已經承諾但尚未實際取得的收入不用提供。( )
【答案】×【考點】收集客戶的信息
27.理財方案的具體執行人必須是客戶本人。( )
【答案】×【考點】可以是理財規劃師,或是客戶指定的其他專業人士,或是客戶本人
28.保密合同中一般規定保密義務不因合同及合同事項的中止、終止而解除。( )
【答案】√【考點】保密合同的內容
29.無論理財服務費用金額大小，均要求客戶向理財規劃師所在機構指定的賬戶匯款。( )
【答案】×【考點】理財服務費用條款
30.在收集客戶信息時，非財務信息因不如財務信息重要而可以有選擇地填寫。( )
【答案】×【頁碼】P481【考點】收集客戶信息的內容
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