2015年理財規劃師分析客戶現金需求復習:分析客戶現金需求
更新時間：2015-01-09 00:35:43
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摘要 2015年理財規劃師分析客戶現金需求復習:分析客戶現金需求
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分析客戶現金需求
1.準備工作
2.工作程序
a) 向客戶說明何為現金規劃，現金規劃的需求因素和內容
b) 收集與客戶現金規劃有關的信息;
c) 憑收集到的信息，引導客戶編制月(年)度收入支出表
d) 確定現金及現金等價物的額度
3.收入支出表
1) 該表的內容
a) 收入、支出、結余(或超支)
b) 具體內容請參閱《理財規劃師基礎知識》第二章
2) 編制原則
真實可靠、充分反映、明晰
3) 該表的功能
收入支出表能夠反映客戶的收入穩定性和支出狀況。根據收入穩定性來確定合適的流動性比率;而確定了每月的支出之后，將其乘以合適的流動性比率，即可得到理財規劃的資金額度。將此額度與實際額度相比較，即可得到調整方案。
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