2014年理財規劃師二級專業技能知識點:綜合理財規劃建議書的寫作
更新時間：2014-09-23 22:30:09
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摘要 2014年理財規劃師二級專業技能知識點:綜合理財規劃建議書的寫作
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綜合理財規劃建議書的寫作過程
最重要的工作是理順材料本身的內在結構，在此基礎上擬定寫作提綱;對材料的梳理安排是行文流暢的關鍵;在執筆行文之前的準備工作是體現理財規劃建議書最本質的過程。
(一) 明確目標，制定計劃
理財規劃建議書的寫作目的是根據客戶當前財務狀況中存在的問題，有針對性地確定調整方案。并制定整個調研工作的計劃和理財建議書的寫作計劃。
(二) 搜集材料，分類匯總
1. 賬面材料：家庭收支賬
2. 現實材料：面談。包括客戶的風險偏好、理財觀念和習慣等。
3. 歷史材料
4. 參照材料：與相似家庭各方面情況比較
5. 市場狀況材料
6. 政策法規材料
(三) 辨別真偽，梳理材料
1. 辨別真偽，精選材料
2. 梳理材料，系統分析
(四) 一鼓作氣，運思行文
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