高級理財規劃師基礎知識重點:理財規劃第五步執行理財方案
更新時間：2014-09-17 18:35:07
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摘要 高級理財規劃師基礎知識重點:理財規劃第五步執行理財方案,由環球網校理財規劃師頻道為您提供!
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理財規劃第五步：執行理財方案
A、三個原則：準確性、有效性、及時性
B、制訂詳細的實施計劃：實施步驟、匹配的資金來源、實施時間表
C、執行中要注意：
1、主動溝通交流、客戶親自參與(全過程：制定、實施、修改、完成)：
積極主動與客戶溝通交流，讓客戶親自參與到制訂和修改“實施計劃”的過程中
2、授權：執行理財計劃，必須首先獲得 客戶的執行授權
3、保管執行記錄
D、理財方案的 制定和執行 ――動態過程
當制定時的 前提假設發生了變化、客戶的 財務狀況發生了重大變化，要隨時調整。
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