高級理財規劃師基礎知識重點:財產分配與傳承規劃
更新時間：2014-09-04 18:23:45
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財產分配與傳承規劃
財產分配規劃：為了家庭財產 在家庭成員之間 進行合理分配 而制定的財務規劃。
協助客戶 對財產進行合理分配，以滿足家庭成員 在家庭發展的不同階段 產生的 各種需求。
財產傳承規劃：是指 當事人在其健在時 通過選擇 遺產管理工具 和制定遺產分配方案，將擁有或控制的 各種資產或負債 進行安排，確保在自己去世或喪失行為能力時，能夠實現 家庭財產的 代際相傳 或安全讓渡 等特定的目標。
主要是：幫助客戶 設計遺產傳承的方式，在必要時幫助客戶 管理遺產，并將財產順利地 傳承到 受益人的手中。
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