高級理財規劃師基礎知識重點:退休前期的理財規劃
更新時間：2014-08-15 17:44:00
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摘要 高級理財規劃師基礎知識重點:退休前期的理財規劃,由環球網校理財規劃師頻道為您提供!
熱門輔導班型：理財規劃師一級 25歲申報
退休前期的理財規劃
子女參加工作 至 個人退休前
一般 10 ― 15年
特征：家庭完全穩定、子女經濟獨立
收入增加、支出減少，資產增加、負債減少
事業處于巔峰狀態、但身體狀況開始下滑
需求分析：
提高投資收益的穩定性、養老金儲備、財產傳承
理財規劃內容：
退休養老規劃、投資規劃、稅收籌劃、現金規劃、財產傳承規劃
理財重點：準備退休金、投資組合中適當降低高風險資產的比重、博得更穩健收益
風險承受能力：中等
理財策略：攻守兼備型
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