2014年理財規劃師理論知識練習題二
更新時間：2014-08-01 22:58:24
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摘要 2014年理財規劃師理論知識練習題二
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6.理財規劃師對客戶現行財務狀況的分析不包括( )。
A.客戶家庭資產負債表分析
B.客戶家庭現金流量表分析
C.財務比率分析
D.客戶婚姻.子女狀況
7.持續理財服務不包括( )。
A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的信息服務
C.不定期的方案調整
D.定期到客戶單位做收入調查
8.客戶進行理財規劃的目標通常為財產的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值( )。
A.現金規劃
B.風險管理與保險規劃
C.投資規劃
D.財產分配與傳承規劃
9.以下哪一項屬于客戶的財務信息( )
A.客戶下女情況
B.客戶收入狀況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
10.下列關于理財規劃步驟正確的是( )。
A.建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
B.收集客戶信息、建立客戶關系、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
C.建立客戶關系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務狀況、實施理財計劃、持續理財服務
D.建立客戶關系、分析客戶財務狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
答案：6-10DDCBA
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