2014年助理理財規劃師理財規劃基礎練習題二
更新時間：2014-04-23 23:48:03
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摘要 助理理財規劃師理財規劃基礎練習題二
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6、理財規劃師對客戶現行財務狀況的分析不包括( )。
①客戶家庭資產負債表分析
②客戶家庭現金流量表分析
③財務比率分析 ④客戶婚姻、子女狀況
7、持續理財服務不包括( )。
①定期對理財方案進行評估
②不定期的信息服務
③不定期的方案調整
④定期到客戶單位做收入調查
8、客戶進行理財規劃的目標通常為財產的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值( )。
①現金規劃 ②風險管理與保險規劃
③投資規劃 ④財產分配與傳承規劃
9、以下哪一項屬于客戶的財務信息( )
①客戶下女情況 ②客戶收入狀況
③客戶理財目標 ④客戶理財需求
10、下列關于理財規劃步驟正確的是( )。
①建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
②收集客戶信息、建立客戶關系、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務
③建立客戶關系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務狀況、實施理財計劃、持續理財服務
④建立客戶關系、分析客戶財務狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃，持續理財服務
答案：④④③②①
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