2014年理財規劃師三級專業能力復習重點：投資規劃的流程
更新時間：2014-04-14 23:43:38
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規劃師三級專業能力復習重點：投資規劃的流程
熱門輔導班型：保過班2014年11月已開始招生|18歲代報
投資規劃的流程
理財規劃師為客戶進行投資規劃的合理步驟是：客戶分析-資產配置-證券選擇-投資實施-投資評估。
(一)客戶分析
(二)資產配置
資產配置主要根據客戶的投資目標和對風險收益的要求，將客戶的資金在各種類型資產上進行配置，確定用于各種類型資產的資金比例。首先做的配置是戰略資產配置，主要是指在較長的投資期限內，根據各類資產的(風險和收益特征以及投資者的投資目標)，確定最能滿足投資者風險一回報率目標的長期資產組合。
(三)證券選擇
(四)投資實施
(五)投資評價
編輯推薦：
2013年下半年理財規劃師成績查詢入口 |2014上半年各地報名時間
理財規劃師各級別歷年真題大匯總 |免費在線模考|理財規劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規劃師考試專業能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規劃師考試基礎知識點復習：實施理財規劃方案2019-09-06
- 理財規劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規劃師考試知識點：分項理財規劃2019-09-05
- 理財規劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
