2014年理財規劃師二級理論知識：整筆投資的操作策略
更新時間：2014-01-28 17:04:57
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規劃師二級理論知識：整筆投資的操作策略
整筆投資的操作策略
?長期期投、短期避險操作策略;
?買入并持有策略;
?固定投資比例策略;
?投資組合保險策略;
?基金或股票下跌時，加買攤平成本策略;
?宏觀因素變化的基金轉換策略;
長期投資―短期避險策略
?操作要點
---不設定獲利點，著眼于長期投資
---設定一個移動式的止損點
---賣出后繼續觀察，探底后重新買入
?缺點
---如遇到大熊市怎么辦?
投資策略―買入并持有
?買入并持有證券，使交易成本最小化;
?對于債券投資，應使債券的平均到期期限(久期)接近預定的投資期限，以減少利率風險和再投資風險;
投資策略―固定比例投資
?調整標準
---固定金額調整
例如：股票市值每下跌10萬就調整
---固定比率調整
例如：股票市值每上漲10%就調整
---固定期限調整
例如：每月月底固定調整
投資組合保險策略
?優點：
---風險已經設定，會自動執行止損設定，可保有可接受下限;
---在多空市場趨勢明顯時，追漲殺跌，可創造較高利潤
?缺點
---在市場橫盤整理期間，買高賣低，兩頭受損
攤平成本投資策略
?限于分批買入
?不要挪用其他投資資金或借貸
?需要仔細檢查市場是否有其他投資機會
?對于明顯較差的股票應及時止損
?此策略適合于資金量較大，且長期投資的人
?定期定額策略是具體應用
?2014年理財規劃師代報名入口 2013年下半年成績查詢入口
編輯推薦
最新資訊
- 理財規劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規劃師考試專業能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規劃師考試基礎知識點復習：實施理財規劃方案2019-09-06
- 理財規劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規劃師考試知識點：分項理財規劃2019-09-05
- 理財規劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
